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国网重庆电力建设泛在电力物联网需要“最后一公里”
发布时间:2025-07-05 10:30:09  来源:环球电力工程有限公司

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从竞争角度,重庆目前全球海康威视,重庆大华股份等G2格局已经形成,相对全球范围内的竞争对手均有明确优势,安防行业经过数字化,高清网络化两拨成长周期后,我们判断智能化周期将带来更大行业空间,将成为AI领域最早落地的应用场景之一。战略性看好安防龙头3年以上的成长周期,电力电力重点推荐海康威视,大华股份。

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与市场看法不同,建设我们并不认为硬件公司在算法层面会长期落后,持续的研发投入和产品落地将逐渐让龙头公司在整体AI产品优势上达到一线水准。从英伟达等企业的销售来看,物联网需目标定位于安防客户的IVA产品线(JetsonTX1,用于前段智能摄像头,P100,用于后端服务器加速)从16H2开始增长迅速。从中长期维度看我们继续看好新能源汽车+智能汽车对汽车零部件价值重塑及对供应链的价值重塑,要最一方面国内汽车零部件价值量大幅提升;另一方面传统汽车零部件产业链转移和重塑给国内零部件企业新的发展机会。

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安防行业进入新一波智能化成长周期,国网公里龙头集中度将进一步提升:国网公里根据行业龙头和产业链的跟踪访谈,我们判断在14年之后一直被投资者看作价值型蓝筹投资的安防行业在发生重要变化。在科技发展迅猛的今天,重庆人们正在享受着安防监控带来的安全感。

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而国内苹果产业链公司都属于产业链上游的零组件供应商,电力电力通常量产的时间会早于产品整机量产一到两个月,所以也不会有任何负面影响。

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